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无人驾驶，IT产业的下一个超级浪潮

时间:2016-05-10 17:36来源:国泰君安作者:信息发布点击: 次

无人驾驶，IT产业的下一个超级浪潮

1. 前言：百年汽车业，路在何方？3

2. 电动篇：寻找无人驾驶时代的基础设施3

2.1 Model 3强势来袭，谁为他来充电？3

2.2 超级充电站，无人驾驶时代的基础设施.4

2.3 储能技术与物理空间，无人驾驶基础设施竞争制高点.6

3. 智能篇：无人驾驶进程，有望持续加速7

3.1 无人驾驶，汽车的终极未来.7

3.2 无人驾驶三大模块，从感知到执行再到联网.9

3.3 瓶颈突破在即，无人驾驶进程有望持续加速.11

3.4 未来三年，无人驾驶创新有望完全突破.17

4. 互联篇：未来汽车将成终极的移动终端18

4.1 未来汽车，深化互联网连接的内涵.18

4.2 科技重塑产业链，车联网走向现实.21

4.3 中控屏，车联网产业的制高点.24

4.4 未来汽车2016之春，移动互联2009之秋.26

5. 投资机会27

5.1 硬件投资：零配件公司有望开启新一轮成长周期.27

5.2 软件投资：出行领域公司将乘风而起.28

6. 风险提示.30

图标目录

图1：百年汽车业或将被颠覆，我们的出行方式亦将变革.3

表1：Model 3用销量验证其性价比.3

图2：以Model 3为标志，特斯拉推动汽车产业创新进入大众普及阶段.4

图3：无人驾驶时代，充电站将成为基础设施.5

图4：2020年对充电设施的补贴最高可达2亿元.5

图5：创新商业模式，充电站孕育巨大商机.6

图6：储能可应用于电力各个环节，缓解汽车充电对电网的负荷.6

图7：储能将带来充电的绝对成本优势.7

图8：钠硫电池和锌溴电池是目前电力设施领域较为成熟的储能电池.7

图9：ADAS是从自动驾驶迈向无人驾驶的阶梯.8

图10：车企和IT企业无人驾驶汽车选择不同的发展路径.9

图11：无人驾驶由三大模块驱动.9

图12：红外热成像摄像头能在夜间发挥作用.10

图13：激光雷达可精确描绘车辆所处B体育·(sports)官方网站.10

图14：高精度地图为无人驾驶汽车导航行为.11

图15：无人驾驶瓶颈主要涉及硬件成本和法规完善度.11

图16：硬件端来看成本依然偏高.12

图17：激光雷达，成为硬件成本下降关键，是我们的跟踪指标.12

图18：技术创新有望推动激光雷达成本成量级下降.13

图19：IT规律决定，技术与规模化驱动，成本有望快速下降.13

图20：软件端：无人驾驶有两种实现路线.14

图21：软件端路线一，高精度地图是核心.14

图22：软件端路线二，利用图像识别面临多个瓶颈.15

图23：神经网络连接数是深度学习重要指标，连接数每两年翻100倍.15

图24：谷歌无人驾驶算法可靠性正在提高.16

图25：应用场景端：5G技术是必备，但正式大规模商用在2020年.16

图26：政策端：各国政府对无人驾驶持开放态度.17

图27：硬件软件端成熟时点在2020年前.17

图28：应用B体育·(sports)官方网站&政策端成熟时点或在2020年.18

图29：无人驾驶爆发在2020年前后.18

图30：从入口的演变趋势，看时代的演变.19

图31：汽车与IT巨头竞购HERE，瞄准高精度地图与无人驾驶.19

图32：从智能辅助驾驶，到全面的自动驾驶.20

图33：未来汽车，回归移动互联的内涵.20

图34：IT巨头从生态布局，走向前装硬件布局.21

图35：一张图，看懂未来汽车产业链.21

图36：江淮汽车成为蔚蓝汽车的代工厂.22

图37：整合B端资源，互联网重塑停车产业链.22

图38：整合B和b资源，互联网重塑后市场产业链.23

图39：四步简单流程就可拥有一辆车的使用权.23

图40：中控屏，真正成为人车交互的中心.24

图41：围绕中控屏的未来汽车应用生态圈.24

图42：未来汽车，下一个移动互联级别的产业.25

图43：BAT过去半年布局中控屏，百度稍胜一筹.25

图44：未来汽车的应用使用频率都很低.26

图45：类比移动互联进程，我们正迈入优质硬件铺开前期.26

图46：CIS主要子系统渗透率，已接近80%.27

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