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新电改系列报告之新能源篇：消纳改善盈利弹性巨大

时间:2016-07-06 18:37来源:申万宏源作者:信息发布点击: 次

【摘要】我国新能源发展仍有较大空间，国家保障性政策频出及市场化改革逐步深化将不断改善新能源消纳（发电权交易机制、调峰调频辅助服务补偿机制等），经测算消纳改善后电站运营盈利弹性巨大。

2015年风电装机容量前十占比分布

1. 产业并购致新能源价值重估4

1.1 特斯拉收购太阳城，传统新能源战略价值重估.4

1.2 西门子整合歌美飒，全球最大风电企业诞生.5

2. 新能源产业远未饱和空间依然广阔.6

2.1 “十三五”能源规划揭示成长空间.6

2.2 “十三五”新能源成本下降路线清晰.7

3. 限电迎来改善拐点新能源补贴缺口收窄10

3.1 过往装机缺乏规划，外送通道建设带来限电改善预期10

3.2 过往补贴标准调整滞后，标准上调后补贴缺口收窄.12

3.3 期待利用小时数回升改善项目收益率14

4. 新电改理顺市场机制新能源消纳改善可期16

4.1 发电侧：保障性收购需与发电权交易双管齐下.16

4.2 电网侧：完善调峰机制，提高调峰容量质量.17

4.3 负荷侧：推动电能替代与跨区消纳19

5. 电改推动新能源消纳行业盈利弹性显著.22

6. 消纳改善盈利弹性巨大产业整合有望价值重估.24

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