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先河环保：内生增长+外延扩张，区域环保龙头起航

时间:2016-09-27 19:24来源:www.grupo-mar.com 作者:平安证券点击: 次

【摘要】到2018年，工业行业VOCs排放量计划削减330万吨以上。我们测计，2016-2018年，VOCs治理空间高达660亿元。公司积极拓展VOCs治理业务，开发了大风量低浓度有机废气净化、溶剂回收等技术，在业内处于领先水平。保定雄县18亿VOCs治理协议的签订，一方面给公司业绩增长带来弹性，另一方面，大型VOCs项目的实施，有助于公司在VOCs治理领域建立领先优势。

水质监测市场2016年开始爆发

一、以监测起家，是河北地区唯一一家上市环保企业.4

1.1公司简介4

1.2股权结构5

二、监测行业景气度延续，河北污染严重，治理最为迫切6

2.1政策发力、监管趋严，监测行业景气度延续6

2.2河北污染严重，治理最为迫切.9

三、内生增长+外延扩张，区域环保龙头起航12

3.1公司立足河北，区位优势明显，订单基础雄厚12

3.2积极布局网格化监测，为未来发展奠定坚实基础13

3.3水质监测细分市场全面爆发，公司借水质监测实现增长.14

3.4VOCs治理最具看点，大额订单签订带来业绩弹性16

3.5积极创新，提升技术实力.20

3.6负债低、现金足，外延扩张潜力大20

四、盈利预测与估值22

4.1核心假设22

4.2盈利预测与估值.22

五、风险提示.22

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